Le groupe Wendel a dévoilé la finalisation de la vente de Kerneos par Materis au fonds Astorg et a annoncé être en négociation exclusive avec le fonds CVC Capital Partners en vue de céder l’intégralité de ParexGroup.
A l’occasion de l’année de ses résultats pour l’exercice 2013, le groupe Wendel (6,43 Md€ de chiffre d’affaires pour un net part groupe de 333,7 M€) a dévoilé la finalisation de la vente de Kerneos par Materis au fonds Astorg Partners pour un montant de 610 M€. Au même moment, il a annoncé être entré en négociation exclusive avec le fonds CVC Capital Partners en vue de céder l’intégralité de ParexGroup (CA record de 754,5 M€ pour 2013), dont le processus de vente avait été engagé à l’automne dernier. Materis affirme avoir reçu une offre ferme de la part de CVC. La transaction devrait valoriser ParexGroup à 880 M€, ce qui permettrait à Materis de se désendetter de manière significative. La réalisation définitive de l’opération devrait intervenir au cours du second semestre 2014, sous réserve des autorisations réglementaires.
Présent dans 21 pays, ParexGroup est un spécialiste des mortiers industriels prêts à l’emploi. Il a développé des positions en Amérique latine et en Asie, dont la Chine à travers le développement d’un réseau de distribution exclusive de près de 1 500 points de vente, et à travers l’acquisition de Suzuka (spécialiste des finitions organiques texturées).
CVC Capital Partners souhaite poursuivre le développement de ParexGroup, en supportant son expansion géographique, son plan de croissance et l’essor de nouveaux produits.
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